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投資信託の保有実績~fund of the year 2015に投票したい~


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現在の投資信託のアセットアロケーションをまとめました。

投資信託は色々な種類があって選ぶのが難しい。
そんなときの指標になるもの一つに、実際に投信を行っている人からの評価が高い銘柄はどれか というものがあります。
それを集計した方々がいらっしゃいます。
私は昨年の結果 fond of the year 2014 も大いに参考にして組みました。

投信ブロガーによる人気の投信はどれか?結構気になるポイントだと思います。


さて、折角デビューしたので今年はfund of the year 2015に投票したいと思っています。

それに向けて一度投信ブロガーであると、媚を売ってゴマをすって まとめておこうという次第です。
投資信託及びETF買い付け状況 表
151010 table


投資信託及びETFアセットアロケーション
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投資信託 積立投資アセットアロケーション
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全体では356215円(損益▲ 8.7)を投資しています。
そのうち積立投資はまだ始めたばかりで少額にすぎないため、44000円にとどまっています。
主に夏のボーナスでスポット購入しています。個別の株、個別債券があるため、サテライトでは先進国株を中心に購入しました。
チャイナショックの直前でしたので、評価額はいずれもマイナス状態です。

積立投資のアセットアロケーションはそこそこまとまっているか思います。
バランスがいいシートはなんかスッキリして気持ちよし。


保有銘柄一覧と一言
バンガード・トータルワールドストック
超有名な海外ETF。ボーナスで約15.6万円分購入(NISA)。信託手数料が極めて安い。

PFF iシェアーズ-米国優先株式ETF
海外ETF.先進国株を増やすためボーナスで約12.4万円分購入。ドルでの分配金を増やしたかった。

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
楽天証券の新規取引開始のキャンペーンでもらった2000円分の資金で購入。分配金受取型で購入。

ひふみプラス
日本国内の投資信託。個別株ではなく国内にバランスよく投資するのが目的。ボーナスで10000購入。

eMAXISバランス(8資産均等型)(3社から)
過去記事:毎月積み立てをするのに有利な日はある? で述べたように、毎月積み立てるにしても、月のどの時期がいいのか。実際に分散して購入してみようという試みで、3社にわけて上旬・中旬・下旬それぞれに買付日を設定し、どれが一番パフォーマンスがよいのかという長期的な試みで計3000円/月 積立中。

EXE-i先進国株式ファンド
先進国株の割合を増やすために1000円/月 積立中。100%先進国株式。

SMT世界経済インデックス(株式シフト型)
世界に対し株式に重点を置いて投資するために1000円/月 積立中。

セゾンバンガードグローバルバランスファンド
独立投信の代表格ですな。全世界に対しバランスよく投資すため、5000円ずつ積立中。ボーナススポット購入も実施。

セゾン資産形成の達人
株への投資を増やすため、夏ボーナスで10000円購入。





これまでの振り返りと今後の展望。
・チャイナショック前にボーナスで買ったため、損失が拡大。スポット購入はきちんと時期を見た方がよさそう。(そのタイミングがわかれば苦労しないのだけれど)。
・eMAXISについては別のエントリーで途中経過をまとめる予定。まだ始めたばかりなのであまり参考にはなりませんが。

・今後は積立はこれまで通り行う。
・冬のボーナスの一部をスポット購入に充てる可能性もある。


こんな感じです。
投信は今年の春過ぎに始めたばかり。これからじわりじわりと増やしていきます。



投信を決定するための指標のもう一つ有力な方法;それは各ブロガーが実際にどのように投信を行っているかを見比べること。収入やライフステージでそれぞれ異なりますが、色々な状況の方の積み立て状況を見るととても参考になると思います。

そんな一助になれば幸いです。
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投資信託で資産形成 ひふみ投信
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パーサモウニアス

Author:パーサモウニアス
手取り17万なのに家賃7万で生活できるのか?
そんな無謀な生活を続けるために、日々の節約や家計簿を淡々とつけ続けるという実験日記です。
投資ド素人サラリーマンが資産運用に興味を持ち始め、それらの記録がてらブログを始めました。
資産運用の基本方針

日経電子版に紹介されました
パーサさん、月16万生活で資産形成(投信ブロガー)

150411開始
2016年、FP3級を取得
twitter始めました。
@parsimonious_16

mail:
parsimonious16@gmail.com

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