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確定申告準備。今年の売買損益をまとめてみた


大きな仕事を終え、山を一つ越えました。
が、来週はまた山がやってきます。
しばらくはブログの更新が滞ります。
毎月末は株・資産・アクセスなどのまとめを行っているのですが、少し遅れそうです。


その代わりといってはなんですが、今年の各資産クラスの売買益をまとめました。
確定申告に向けての準備です。
もしプラスが多すぎるようであれば、現在保有中の株やFXのうち、上昇の見込みが薄い物の損切りによる損益通算を検討しなければいけないと思いに至ったためです。

去年の11月にNISA口座を開設し資産運用を本格的に開始したため、およそ1年が経ちました。
これが初の年間損益ということになります。そのため、損益計算の中に、2014年のNISA枠で購入した銘柄が含まれます。

今年の取引損益を簡単にまとめますと、371175のプラスとなっています。
損益通算ができないNISA枠で236074円、特定口座枠で135100のプラスです。

表にまとめたものは下になります。



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国内株は好調でした。投資金は250万。銘柄数ではなく単元数で表示しています。ほとんどが1単元で数銘柄だけ2単元です。3単元以上の購入はしたことがありません。チキンハートのままです。

チャイナショックがあり保有中の株はマイナス6万前後ですが、利確した分に関してはプラスが優位にたちました。
NISA枠のプラスが目立ちますね。ちなみに2015年のNISA枠は2月にほとんど使い切ってしまっています。結果オーライでした。

配当金もそこそこありました。ちりも積もれば山となる。配当金も積もれば資産となる、ですね。



ETFは割と最近始めました。約30万を投資。VTとPFFの2銘柄。
PFFは毎月分配型ですのでちょこちょこ増えて行くのを実感できます。
評価損益は両方ともマイナスのままです。長期保有で増やしていく予定です。
冬のボーナスも一部はETFに充てる予定です。まだボーナス金額すらわかりませんが。


投資信託は基本的に再投資型です。
楽天証券で新規口座開設の際にもらった2000円で買った朝日Nvestグローバルバリュー株オープンの分配金の分だけここでプラスに表示されています。
おっと、保有銘柄だけでいえば、7銘柄でした。


SLはソーシャルレンディングの略です。
あまりメジャーではなく、リスクもそこそこあると思いますので19万のみ投資しています。
年間利回り5~8%と謳っており、2300円の分配金を受け取っています。
良くわからずに始めた投資です。今後増やすかは要検討としています。



FXは上手くいきません。
確定した分だけで約ー6500ですが、現在保有中のポジションがー12000程あり減る一方です。
スワップ目的でじっくり運用と思い始めましたが、よろしくないですね。
これ以上ポジションを増やす予定はありません。株と違ってゼロサムであるFXはあまり性にも合いません。
しかし、まとまったお金ができれば、トラリピに挑戦したいという気持ちはあります。



外貨預金はパッと見増えています。
しかし、87000円で購入し、評価が80000円ですので実質マイナスです。
いくら利率が良くても為替リスクの方がよっぽどダメージ大です。
しばらくほっとく予定ですので気長に行きます。
もちろんこれ以上投資額は増やしません。




総括。
一年目にしてはプラスとなっていますし、自分に合う方法合わない方法を見分けられたのでよい経験になったと思います。
税金の勉強をもっとしないといけない事にも気づきました。
配当控除を適用した方がいいのか、損きりした方がいいのかしない方がいいのか、色々考えてやっていきたいと思います。



早めに損益を確認しておいて、12月中に利確できたらよいですね。

12月は節税対策の利確があって株価が伸び悩む事があるという記事や文章を目にしますが、理屈を実感いたしました。


ふるさと納税の枠も使い切らねば・・・師走よろしくばたばたしそうです。



いつも閲覧ありがとうございます。皆様の閲覧が励みになります。
今週は更新回数が減ると思います。ご容赦ください。
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パーサモウニアス

Author:パーサモウニアス
手取り17万なのに家賃7.5万で生活できるのか?
そんな無謀な生活を続けるために、日々の節約や家計簿を淡々とつけ続けるという実験日記です。
投資ド素人サラリーマンが資産運用に興味を持ち始め、それらの記録がてらブログを始めました。
資産運用の基本方針

150411開始
2016年、FP3級を取得
twitter始めました。@parsimonious_16

mail:parsimonious16@gmail.com

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