FC2ブログ

年末資産運用棚卸2016 その5 NISA口座


楽天証券からメールが届きました。
確定拠出年金の書類が受領されたようです。
書類に不備はなかったということでしょうかね。


さて、年末恒例の資産運用棚卸です(といっても、まだ2年目ですが)。
今年は、
1配当金&貸株
2年収&ふるさと納税限度額
3国内株利益確定額
4リスク資産一覧
5NISA口座
6各クラス別利回り&総資産まとめ
7総支出

この辺りをまとめました。

今回はNISA口座をチェックします。


にほんブログ村
にほんブログ村 その他生活ブログ 資産運用へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 積立投資へ
にほんブログ村
161229 NISA
現在の保有資産のバランスです。
国内株は個別株。海外株式はETFです。
米国株は買い付け手数料が高いので、買いの手数料が無料になるNISAを利用することが多くなっています。

2014年末から利用を開始しています。
これまでの実現損益
+217,640

これまでの配当金
国内株式[円] 33,925
米国株式[円] 14,464
投資信託[円] 182


国内株は6銘柄で、評価額が513,000。評価損益は-66,600。かなり負けが込んでいます。

投資信託は朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) です。
口座開設のボーナスの2000円で買い付けた分です。

海外株式(ETF)現在評価額755,273 評価損益-17,085。こちらも負けています。
PFFが下がっているのでやむをえません。こちらはそれほど悲観していません。


これまでのNISA口座を振り返ってみると、
当初はアベノミクスでプラスを稼ぎましたが、
チャイナショックからマイナスが嵩み保有中の銘柄はマイナスが軒並み並んでおり、
その反省と、買い付け手数料無料メリットのため海外ETFに力を入れている。

といったところです。
中長期的な視点も踏まえつつ、短期取引も加えて、120万の枠をできるだけ使えるようにしていきたいものです。


日程が変わり、明日まで実家に帰れません。
こんな年末ぎりぎりに荷物が届くみたいで、それを受け取らないと気になってしまって。
総資産のまとめは明日記事にします。


にほんブログ村
にほんブログ村 その他生活ブログ 資産運用へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 積立投資へ
にほんブログ村
関連記事
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

パーサモウニアス

Author:パーサモウニアス
手取り17万なのに家賃7.5万で生活できるのか?
そんな無謀な生活を続けるために、日々の節約や家計簿を淡々とつけ続けるという実験日記です。
投資ド素人サラリーマンが資産運用に興味を持ち始め、それらの記録がてらブログを始めました。
資産運用の基本方針

150411開始
2016年、FP3級を取得
twitter始めました。@parsimonious_16

mail:parsimonious16@gmail.com

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
-FX (2)
ブログランキング
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
免責事項
当ブログに掲載する情報には充分注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。当ブログ使用及び、閲覧によって生じた如何なる損害にも責任を負いかねます。 投資は自己判断、自己責任でお願いいたします。